Malý trol Hugo je pozván, aby se účastnil závodů na bláznivých vozících. Závody se odehrávají v bažinách, ve vyprahlé poušti nebo v idylické venkovské krajině. Vše je o to zábavnější, že Hugo a jeho přátelé jsou zmenšeni do velikosti mšic, které obývají tyto krajiny.